7 melhores maneiras de investir em empresas de petróleo e gás

Você quer investir em empresas de petróleo e gás com baixo risco e alto retorno, mas não sabe como? Se sim, aqui estão 7 melhores maneiras de investir em empresas de petróleo e gás.

O petróleo é uma das commodities mais importantes do mundo hoje. O petróleo cru e seus subprodutos estão em alta demanda devido a seus múltiplos usos. O gás natural é usado para aquecimento e cozimento. Também pode ser convertido em combustível diesel e eletricidade, e é essencial na criação de fertilizantes químicos.

Existem várias maneiras de se investir em petróleo e gás. Por exemplo, você pode considerar a indústria como uma coleção de empresas que fornecem produtos ou serviços aos consumidores, bem como a outros participantes da própria indústria de petróleo e gás.

Vantagens e desvantagens do investimento em petróleo e gás

Vantagens

  • Diversificação: se você precisar de investimentos para diversificar seu portfólio, o investimento em petróleo e gás pode ser a coisa certa para você. Em tempos em que o preço da gasolina sobe, a economia tende a desacelerar, e isso pode fazer com que o restante das ações tropeça. Mas quando os preços do petróleo e do gás sobem, os estoques de petróleo e gás tendem a subir com eles. Uma exposição a estoques de petróleo e gás pode ajudar a isolar sua carteira contra a desaceleração econômica causada por choques do petróleo.
  • Potencial de lucro : investir em empresas menores e parcerias limitadas pode, às vezes, ser bastante lucrativo. Se as coisas correrem de acordo com o planejado, um único poço de petróleo pode ser uma vaca leiteira, gerando em várias vezes a quantia que foi investida nele por muito tempo ainda.
  • Vantagens fiscais : investir em empresas de petróleo e gás pode trazer vantagens fiscais às vezes. Por exemplo, o IRS permite que as empresas deduzam pelo esgotamento - uma provisão que pode ser comparada à depreciação no aluguel de imóveis, que é uma forma de contabilizar o esgotamento gradual dos suprimentos minerais em um determinado lote de terra.

Se você comprar as ações de uma ação negociada publicamente, talvez não consiga ver o benefício, pois as ações negociadas publicamente são corporações-C e não passam seus ganhos e perdas para as declarações de imposto de acionistas. No entanto, se você comprar uma associação em uma sociedade limitada, isso pode ser uma consideração muito importante. O esgotamento pode ser a diferença entre uma propriedade com fluxo de caixa positivo e outra que perde dinheiro.

Desvantagens do investimento em petróleo e gás

uma. Volatilidade : assim como muitos investimentos que estão por aí, os investimentos em petróleo e gás podem estar sujeitos a grandes oscilações de preços. Isso é ainda mais um problema se você estiver investindo em uma empresa menor. Se você se envolver em projetos de perfuração exploratória, existe a possibilidade de perder muito dinheiro.

Para se proteger contra a perda total do seu investimento, é aconselhável diversificar seus investimentos em petróleo e gás. Não basta colocar todos os ovos na mesma cesta. Perdas de 50% ou mais não são incomuns e você pode perder tudo em qualquer projeto.

b. Liquidez : embora a venda de ações de empresas maiores seja bastante fácil e rápida, você pode não encontrar tanta facilidade ao tentar vender ações de empresas menores. Em alguns casos, você pode ter que resgatar seu interesse diretamente com a empresa ou com o parceiro limitado.

Este é, por vezes, o caso de empresas de capital fechado e sociedades anónimas e sociedades limitadas. Ao se envolver nisso, você deve ter em mente que seu dinheiro pode ficar atrelado ao investimento por algum tempo, então se você precisar do dinheiro em breve, não é aconselhável se envolver nisso.

c. Comissões: Quando você compra uma sociedade limitada ou uma empresa de capital fechado, normalmente você paga uma comissão a um corretor ou intermediário. Essas comissões tendem a ser muito maiores do que as comissões padrão de corretoras, e podem exceder 20% para empresas muito ilíquidas. Qualquer dinheiro que vai para um corretor é dinheiro que não é colocado para trabalhar para você.

d. Complexidade: o investimento em empresas de capital fechado, poços de petróleo e outros projetos de petróleo e gás de ultra-micro-tampões pode ser bastante difícil para algumas pessoas devido à natureza complexa e complicada da indústria. Existem regras tributárias especiais que regem os investimentos em petróleo, gás e minerais, e existem regras específicas para sociedades limitadas que podem afetá-lo - especialmente à medida que você arquiva impostos ou contabiliza ações quando as vende.

No entanto, você deve observar que, embora muitas oportunidades de parceria limitadas sejam legítimas, ainda há muitos golpistas na indústria. Você deve tomar cuidado com qualquer um de lhe dizer que um investimento é infalível e que grandes retornos são garantidos.

E nunca compre uma parceria limitada ou compre uma parte do estoque pelo telefone. No mínimo, obtenha um prospecto e faça sua própria diligência. Você deve contratar seus próprios consultores financeiros independentes com experiência no setor e não ter interesse em investir.

7 melhores maneiras de investir em empresas de petróleo e gás

Você pode abordar o petróleo e o gás investindo de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, você pode considerar o setor como uma coleção de empresas que fornecem produtos e serviços ou clientes, bem como a outros clientes da própria indústria de petróleo e gás.

Você também pode abordar a indústria como uma commodity e buscar lucrar com as mudanças nos preços do petróleo bruto, gasolina, diesel e outros produtos.

Eu. Fundos Mútuos ou ETFs: Para um investidor casual, um fundo ou fundo mútuo negociado em bolsa de commodities de petróleo é a maneira mais simples e menos assustadora de começar a investir em petróleo. Você pode comprar ações em vários fundos mútuos com foco em petróleo e gás ou ETFs. Isso ajudará você a obter uma exposição substancial à commodity sem assumir riscos diretos nos preços spot de commodities e sem comprometer muito sua fortuna com as perspectivas de qualquer empresa.

ii. Large Cap Stock ou ADRs: Estes são dois métodos para ganhar exposição aos mercados de petróleo e gás, ambos através de empresas de capital aberto. Você pode comprar ações de outras empresas como a British Petroleum, a PetroChina, a Chevron, a ConocoPhilips, a Marathon Oil, a Royal Dutch Shell, a Gazprom, a Anadarko Petroleum Corporation e muitas outras. Essas empresas estão envolvidas na exploração de petróleo bruto e você pode comprar exposição direta a elas simplesmente comprando ações ou ADRs (American Depositary Receipts) através de seu corretor.

iii. Contratos futuros: outra forma de investir em empresas de petróleo e gás é comprar derivativos, como contratos futuros de petróleo e gasolina; estes, no entanto, podem ser arriscados, uma vez que os contratos futuros podem expirar com frequência sem realmente ter qualquer valor.

iv. Ações Pequenas ou Micro-Capitais e Parcerias Limitadas: Se você gostaria de assumir uma posição acionária mais direta em uma empresa menor, você pode considerar fazer uma jogada mais abaixo na “cadeia alimentar” da indústria de petróleo e gás em uma pequena ou microempresa. cap stock, ou até mesmo uma sociedade limitada que se concentra em petróleo e gás.

Este campo é mais especializado e no caso em que o negócio não é negociado publicamente, você terá que passar pelos serviços de um corretor especializado nesta indústria, de modo a obter acesso. Ou, se você tiver uma quantia significativa que possa investir, poderá lidar diretamente com a administração da empresa para uma oportunidade de colocação privada.

v. Compre ações de petróleo e ações de energia: o preço do petróleo bruto nos mercados tende a ter um efeito direto sobre o valor das ações da Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) e BP (BP), e investir em petróleo bem conhecido. ações vão deixar você saber se a indústria do petróleo e indústrias de energia relacionadas são o ajuste certo para você. Faça sua pesquisa sobre quanto as empresas de petróleo e energia estão suportando, quanto lucro estão gerando e quanto estão pagando dividendos aos investidores.

vi. Compre futuros de petróleo: essa estratégia de investimento é uma das maneiras mais arriscadas de investir em commodities e empresas de petróleo e gás. No entanto, ainda é muito melhor do que manter hangares cheios de barris de petróleo.

Futuros de commodities de petróleo são muito voláteis e investir neles requer colocar grandes somas de dinheiro antecipadamente. Os investidores que não estão acostumados a fazer uma pesquisa profunda e tomar perdas substanciais devem abordar com cautela.

Se você estiver pronto, no entanto, futuros de petróleo podem ser encontrados na Bolsa Mercantil de Nova York, entre outras bolsas de commodities. Se você comprar um contrato futuro de petróleo e o preço desse petróleo subir antes que o contrato se esgote, esses futuros de petróleo podem ser um investimento lucrativo. Mas é aí que está o risco do investimento em petróleo.

Pessoas que normalmente investem em futuros de petróleo, como empreiteiras de óleo de aquecimento, fornecedores de óleo combustível, até companhias aéreas tendem a ter bastante conhecimento sobre os custos do petróleo ao longo do ano e têm uma boa idéia de quando é melhor comprar. O investidor médio pode não ter familiaridade semelhante com os preços e padrões de commodities de petróleo. Somente aborde esse investimento específico se você tiver feito uma pesquisa significativa ou tiver um conselheiro que esteja familiarizado com futuros de petróleo.

4 tipos de investimentos em petróleo e gás

Basicamente, existem 4 tipos de investimento em petróleo e gás. Eles são discutidos abaixo;

  1. Exploração: essas empresas compram ou arrendam terras e também investem na perfuração de petróleo bruto. No caso em que eles devem encontrar petróleo, o investimento pode pagar mais de 10 ou mais do montante investido. Se não, eles podem perder quase tudo o que investiram nesse projeto em particular. Investir nessa forma de negócio é mais adequado para pessoas que têm alta tolerância a riscos.
  2. Em desenvolvimento: esses projetos envolvem a perfuração de áreas quase provadas, com a esperança de obter mais valor. Estes são um pouco menos especulativos, mas nunca há garantias de que os esforços em qualquer lote de terra darão frutos.
  3. Renda: esses projetos envolvem a aquisição de lotes de terrenos, seja através de arrendamento ou compra, sobre reservas comprovadas de petróleo e gás, e buscam criar um fluxo estável de renda além das despesas. Este método é geralmente considerado muito seguro quando comparado a outras estratégias nesta lista. Além disso, é mais uma jogada de renda do que uma jogada especulativa. O risco é que o petróleo ou gás natural acabe mais rápido do que o esperado.

Este investimento será bem adequado para pessoas que precisam de fluxo de renda passiva, mas estão dispostas a assumir riscos adicionais do que aqueles que investem em outros geradores tradicionais de renda, como títulos e anuidades com classificação de investimento.

4. Serviços e Suporte: essas empresas estão envolvidas no fornecimento de um menu quase ilimitado de serviços de apoio à indústria de petróleo e gás, como empresas de transporte, transporte e logística, empresas de dutos, construção e aparelhamento, fabricantes de ferragens e equipamentos de perfuração e refino, refinadores e muitos outros.

Investir em qualquer um desses tipos de empresas é bastante semelhante ao investir em qualquer outra empresa envolvida em serviços B2B, logística, tecnologia e afins. Alguns desses investimentos não dependem do aumento dos preços dos combustíveis para serem lucrativos. Por exemplo, os oleodutos ganham dinheiro cobrando uma taxa por barril transportado. Eles farão aproximadamente a mesma quantidade, independentemente de os preços dos combustíveis subirem ou caírem, desde que a demanda permaneça consistente.

Em conclusão, o investimento em petróleo e gás pode ser bastante volátil. Sempre que você entra nesses investimentos, deve saber que existem riscos envolvidos. Então, se você é um empreendedor natural que pode se dar ao luxo de perder substancialmente em qualquer empreendimento, então você pode fazer isso.

Se você não pode suportar os riscos, pode optar por peças mais convencionais: ações de grandes empresas como a ExxonMobil e a Halliburton, por exemplo, ou fundos mútuos que se concentram em petróleo e gás.

Além disso, você deve tomar nota da liquidez. Se houver alguma chance, você precisará retirar seu dinheiro rapidamente, a rota da parceria limitada não é para você. Esses investimentos podem ser lucrativos, mas funcionam melhor para aqueles que são capazes de garantir seus fundos por anos a fio.