Uma amostra de modelo de plano de negócios da empresa privada de gestão de patrimônios

Você está prestes a iniciar uma empresa de gestão de patrimônio? Se SIM, aqui está um exemplo completo de modelo de plano de negócios e relatório de viabilidade da empresa de gestão de riqueza que você pode usar gratuitamente .

Ok, então consideramos todos os requisitos para iniciar uma empresa de gestão de patrimônio. Também levamos isso adiante analisando e elaborando uma amostra de modelo de plano de marketing de gestão de patrimônio, apoiada por ideias de marketing de guerrilha acionáveis ​​para empresas de gestão de patrimônio. Então, vamos para a seção de planejamento de negócios .

Por que começar uma empresa de gestão de patrimônios?

Se você estiver interessado em gerenciar a riqueza para os clientes e tiver algum tipo de conhecimento e certificações financeiras, uma das empresas que você pode iniciar de maneira conveniente é uma empresa de gestão de patrimônio. Sem dúvida, iniciar uma empresa de gestão de patrimônio pode não ser tão fácil quanto parece, mas se você for determinado e trabalhador, certamente atingirá seu objetivo de possuir uma empresa de gestão de patrimônio.

Começar uma empresa de gestão de patrimônio requer capital inicial moderado e pode ser considerado um empreendimento muito lucrativo, especialmente se você é bom em descobrir oportunidades de investimento com bons retornos em investimentos. Como empresa de gestão de patrimônio, sua responsabilidade é gerenciar riqueza e portfólios para seus clientes; você deve gerenciar ativos para veículos de investimento, como fundos mútuos, fundos de hedge e produtos de seguros.

Agora que você decidiu começar sua própria empresa de gestão de patrimônio, é importante que você se reserve para criar planos sobre como levantar capital inicial, como atrair clientes, como gerar lucros e como administrar os negócios. Estas são as perguntas que seu plano de negócios irá ajudá-lo a responder. Abaixo está um modelo de plano de negócios de empresa de gerenciamento de riqueza de amostra que irá ajudá-lo a escrever com sucesso o seu com pouco ou nenhum estresse;

Um exemplo de modelo de plano de negócios da empresa de gestão de patrimônios

  • Visão geral da indústria

Os estabelecimentos da indústria de Gestão de Patrimônios com carteira são conhecidos por gerenciar principalmente ativos para seus clientes; eles são conhecidos por gerenciar ativos para veículos de investimento, tais como fundos mútuos, fundos de hedge e produtos de seguros et al. Os gerentes de patrimônio têm autoridade para tomar decisões de investimento e gerar receita por meio de taxas baseadas no desempenho do serviço e do portfólio.

Se você é um observador atento dos acontecimentos no setor de Gerenciamento de Portfólio, você concordará que a severidade sem precedentes da crise financeira e a recessão subsequente contrastaram a recuperação do setor de Gerenciamento de Portfólio desde, particularmente em 2013, resultando em flutuação na receita gerada no setor. indústria.

Enquanto isso, o lucro do setor declinou e isso pode ser atribuído ao aumento da concorrência e à mudança de preferências, pressionando as taxas para baixo. No futuro, a receita gerada no setor deverá aumentar, em grande parte devido às altas históricas nos mercados de ações. Assim também, espera-se que as melhores condições de mercado aumentem o retorno das ações e os rendimentos dos títulos, resultando em um crescimento notável para o setor de Gerenciamento de Portfólio.

A Indústria de Gestão de Portfólio / Gestão de Patrimônio é uma indústria muito grande e próspera, não apenas nos países desenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do mundo. Segundo as estatísticas, o setor de gerenciamento de portfólio nos Estados Unidos da América vale US $ 249 bilhões, com uma taxa de crescimento estimada de 4, 8% em 201 e 2016.

Existem cerca de 17.743 empresas de gestão de património / gestão de carteiras registadas e licenciadas espalhadas por todos os Estados Unidos e são responsáveis ​​pelo emprego de cerca de 188.830 pessoas. É importante afirmar que não há empresa com participação de mercado dominante neste setor; a indústria está aberta a competições justas para o mercado disponível.

Um relatório recente publicado pela IBISWORLD mostra que a região do Meio Atlântico é estimada em 20, 8% do total de estabelecimentos industriais. Eles afirmaram que a região é o segmento geográfico mais importante para os banqueiros de investimento e os corretores de títulos, a quem as operadoras do setor atraem ativos.

O relatório afirmou ainda que alguns dos maiores participantes do setor, incluindo a Blackrock, estão sediados na região devido à sua proximidade geográfica a uma matriz de sedes corporativas, intermediários financeiros e bolsas de investimento. O prestígio e a marca também desempenham um papel importante nesse setor, com a cidade de Nova York abrigando muitos dos principais atores do setor.

Por fim, embora o setor de Gerenciamento de Portfólio esteja aberto para empreendedores aspirantes a lançar seus negócios, é importante afirmar que a experiência e as qualificações são fundamentais para o sucesso de novos participantes do setor; você precisaria de um bom histórico associado à confiança para atrair pessoas e empresas a comprometer sua riqueza em seus cuidados para administrar em seu nome.

Plano de Negócios da Wealth Management Firm - Executive Summary

A Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP é uma empresa de gestão de patrimônio registrada, licenciada e credenciada, com sede em Nova York - Nova York. Conseguimos garantir um escritório bem mobiliado em um movimentado distrito comercial em Nova York - Nova York.

A empresa cuidará de todos os aspectos dos serviços de gerenciamento de portfólio, como gerenciamento de ativos de grande capitalização, gerenciamento de ativos de renda fixa, gestão de ativos de participações societárias, gerenciamento de ativos alternativos e consultoria de gestão de patrimônio / patrimônio. Estamos cientes de que administrar uma empresa de gestão de patrimônio padrão pode ser exigente, e é por isso que somos bem treinados, certificados e equipados para ter um excelente desempenho.

A Jonah Kent & Co Wealth Management, LLP é uma empresa de capitalistas de risco focada no cliente e orientada para os resultados que fornece serviços de base ampla. Oferecemos serviços de gerenciamento de portfólio confiáveis ​​e rentáveis ​​para todos os nossos clientes individuais e corporativos em nível local, estadual, nacional e internacional. Garantiremos que nos esforçamos para atender e superar as expectativas de nossos clientes sempre que contratarem nossos serviços.

Na Jonah Kent & Co Wealth Management, LLP, o melhor interesse de nossos clientes sempre virá primeiro, e tudo o que fazemos é guiado por nossos valores e ética profissional. Garantiremos a contratação de profissionais bem experientes na linha de negócios de gestão de patrimônio e outros portfólios de investimento com bom histórico de retorno sobre os investimentos.

A Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP demonstrará sempre seu compromisso com a sustentabilidade, tanto individualmente quanto como empresa, participando ativamente de nossas comunidades e integrando práticas comerciais sustentáveis ​​sempre que possível.

Garantiremos que nos responsabilizamos pelos mais altos padrões, atendendo às necessidades de nossos clientes de maneira precisa e completa. Cultivaremos um ambiente de trabalho que proporcione uma abordagem humana e sustentável para ganhar a vida e viver em nosso mundo, para nossos parceiros, funcionários e clientes.

Nosso plano é posicionar o negócio para se tornar uma das marcas líderes na linha de negócios de gestão de fortunas em toda a cidade de Nova York, além de estar entre as 20 maiores empresas de gestão de patrimônio nos Estados Unidos da América nos primeiros 10 anos. anos de operações.

Isso pode parecer um sonho muito alto, mas estamos otimistas de que isso certamente será realizado porque fizemos nossos estudos de pesquisa e viabilidade e estamos entusiasmados e confiantes de que Nova York é o lugar certo para lançar nosso negócio de gestão de patrimônio antes de expandir nossos serviços. clientes em outras cidades nos Estados Unidos da América.

A Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP é fundada por Jonah Kent e seus parceiros de negócios por muitos anos John Vardy. A organização será gerenciada por ambos, desde que tenham experiência de trabalho adequada para gerenciar tais negócios.

Jonah Kent tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em várias funções como gerente de portfólio para os principais bancos de investimento e empresas relacionadas nos Estados Unidos da América. Jonah Kent formou-se na Universidade da Califórnia - Berkley com um diploma em Contabilidade e na Universidade de Harvard (MSc.) Em Gestão Financeira e é um gestor de carteira credenciado e certificado.

  • Nossas ofertas de produtos e serviços

A Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP é estabelecida com o objetivo de maximizar os lucros no setor de Gestão de Carteiras e Riquezas. Queremos competir favoravelmente com o principal portfólio de empresas de gestão de fortunas nos Estados Unidos, e é por isso que temos uma equipe competente que garantirá que atendamos e até superamos as expectativas de nossos clientes.

Trabalharemos arduamente para garantir que a Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP não seja aceita apenas na cidade de Nova York - Nova York, mas também em outras cidades dos Estados Unidos da América onde pretendemos abrir nossos escritórios. Estamos no setor de Gerenciamento de Wealth de Carteiras com lucros e garantiremos que façamos tudo o que é permitido pela lei nos Estados Unidos da América para alcançar nossos objetivos e ambições de montar o negócio.

Nossos serviços e produtos estão listados abaixo;

  • Large cap equity asset management
  • Gestão de ativos de renda fixa
  • Gestão de patrimônio de especialidades patrimoniais
  • Gestão de ativos alternativos
  • Capital de grande capitalização, renda fixa do governo e produtos estruturados
  • Especialidades em ações e produtos de renda fixa
  • ETFs e produtos gerenciados passivamente
  • Alternativas
  • Produtos de Soluções e Outros (produtos de data prevista e LDIs)
  • Serviços relacionados com consultoria e assessoria de investimentos

Nossa declaração de visão

Nossa visão é construir uma marca de gestão de patrimônio que se tornará uma das principais opções para clientes individuais e corporativos em toda a cidade de Nova York - Nova York e em todos os Estados Unidos. Nossa visão reflete nossos valores: integridade, serviço, excelência e trabalho em equipe.

Nossa missão

Nossa missão é posicionar a empresa para se tornar uma das marcas líderes no setor de Gestão de Portfólio e Wealth em toda a cidade de Nova York e também estar entre as 20 principais empresas de gestão de patrimônio nos Estados Unidos da América nos primeiros 10 anos. anos de operações.

  • Nossa estrutura de negócios

Normalmente teríamos dois ou três membros da equipe, mas como parte do nosso plano de construir uma empresa padrão de gestão de fortunas em Nova York - Nova York, aperfeiçoamos os planos para acertar desde o começo, e é por isso que vamos a milha extra para garantir que nós colocamos em prática processos operacionais e estrutura.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP garantiremos a contratação de pessoas qualificadas, trabalhadoras, criativas, centradas no cliente e prontas para trabalhar para nos ajudar a construir um negócio próspero que beneficiará todos os acionistas (os proprietários, a força de trabalho e clientes).

Na verdade, o acordo de participação nos lucros será disponibilizado a todos os nossos funcionários de alta gerência e será baseado em seu desempenho por um período de cinco anos ou mais, conforme acordado pelo conselho de administração da empresa.

A imagem do tipo de empresa de gestão de fortunas que pretendemos construir e os objetivos de negócio que queremos alcançar é o que informou o montante que estamos dispostos a pagar pelas melhores mãos disponíveis em Nova York e arredores, contanto que estejam dispostos e pronto para trabalhar conosco para atingir nossas metas e objetivos de negócios.

Abaixo está a estrutura de negócios que construiremos o Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Diretor Executivo
  • Diretor Financeiro (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO)
  • Gerentes de Riqueza / Portfólio
  • Gerente de Administração e RH
  • Gerente de risco
  • Executivo de marketing e vendas
  • Executivo de atendimento ao cliente / oficial de recepção

Papéis e responsabilidades

Diretoria Executiva:

  • Aumenta a eficácia da administração, recrutando, selecionando, orientando, treinando, treinando, aconselhando e disciplinando os gerentes; comunicar valores, estratégias e objetivos; atribuição de responsabilidades; planejar, monitorar e avaliar resultados de trabalho; desenvolvimento de incentivos; desenvolver um clima para oferecer informações e opiniões; fornecendo oportunidades educacionais.
  • Responsável pela fixação de preços e assinatura de negócios
  • Responsável por fornecer orientação para o negócio
  • Cria, comunica e implementa a visão, missão e direção geral da organização - ou seja, liderar o desenvolvimento e a implementação da estratégia geral da organização.
  • Responsável pela assinatura de cheques e documentos em nome da empresa
  • Avalia o sucesso da organização
  • Relatórios para o conselho

Diretor Financeiro (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO)

  • Responsável pela preparação de relatórios financeiros, orçamentos e demonstrações financeiras para a organização
  • criar relatórios a partir das informações referentes às transações financeiras registradas pelo contabilista
  • Prepara a demonstração de resultados e balanço usando o balancete e ledgers preparados pelo contador.
  • Fornece aos gerentes análises financeiras, orçamentos de desenvolvimento e relatórios contábeis; analisa a viabilidade financeira para os projetos propostos mais complexos; realiza pesquisas de mercado para prever tendências e condições de negócios.
  • Responsável pela previsão financeira e análise de riscos.
  • Executa gerenciamento de caixa, contabilidade geral e relatórios financeiros para uma ou mais propriedades.
  • Responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de sistemas e políticas financeiras
  • Responsável pela administração de folhas de pagamento
  • Garante o cumprimento da legislação tributária
  • Lida com todas as transações financeiras da empresa
  • Serve como auditor interno da empresa

Gestores de Portfólio / Riqueza

  • Fornece pesquisa de mercado e implementação de novos produtos e estratégias de investimento
  • Criar plataformas de pesquisa e revisão para produtos de investimento novos, existentes e potenciais
  • Excede as expectativas do cliente com retornos de investimentos
  • Trabalhe em estreita colaboração com analistas e comerciantes para garantir que a estratégia de negociação seja executada corretamente
  • Construir e revisar relatórios de desempenho para mostrar aos investidores
  • Trabalha diretamente com o profissional de marketing para transmitir estratégias de investimento e medidas de risco para o site e outras formas de marketing
  • Realiza visitas de due diligence e avalia empresas de gestão de investimentos e analisa quantitativamente pools de investimentos
  • Possui amplo conhecimento das políticas e regulamentações do setor estabelecidas pela SEC
  • Centra-se em introduções de capital e redes para inscrever novos investidores na organização

Gerente de risco

  • Planeja, projeta e implementa um processo geral de gerenciamento de riscos para a organização;
  • Avaliação de riscos, que envolve a análise de riscos, além de identificar, descrever e estimar os riscos que afetam o negócio;
  • Avaliação de riscos, que envolve a comparação dos riscos estimados com os critérios estabelecidos pela organização, tais como custos, requisitos legais e fatores ambientais, e a avaliação do tratamento prévio dos riscos pela organização;
  • Estabelece e quantifica o “apetite de risco” da organização, ou seja, o nível de risco que eles estão preparados para aceitar;
  • Riscos que relatam de maneira apropriada para diferentes públicos, por exemplo, para o conselho de administração, para que eles entendam os riscos mais significativos, para os líderes empresariais para garantir que estão cientes dos riscos relevantes para suas partes do negócio e para os indivíduos entenderem sua responsabilidade para riscos individuais;
  • Lida com a governança corporativa envolvendo relatórios de riscos externos para as partes interessadas;
  • Realiza processos como a compra de seguros, implementação de medidas de saúde e segurança e planos de continuidade de negócios para limitar os riscos e se preparar para as coisas darem errado;
  • Realiza auditorias de políticas e conformidade aos padrões, incluindo a ligação com auditores internos e externos;
  • Fornece suporte, educação e treinamento à equipe para criar consciência de risco dentro da organização.

Gerente de Administração e RH

  • Responsável por supervisionar o bom andamento das tarefas administrativas e de RH para a organização
  • Projeta descrições de cargo com KPI para direcionar o gerenciamento de desempenho para clientes
  • Regularmente realizar reuniões com as principais partes interessadas para analisar a eficácia das políticas, procedimentos e processos de RH
  • Mantém material de escritório verificando estoques; ordens de colocação e expedição; avaliação de novos produtos.
  • Garante a operação do equipamento, cumprindo os requisitos de manutenção preventiva; pedindo reparos.
  • Define cargos para recrutamento e gerenciamento de processo de entrevista
  • Realiza indução de equipe para novos membros da equipe
  • Responsável pelo treinamento, avaliação e avaliação de funcionários
  • Responsável pela organização de viagens, reuniões e compromissos
  • Atualiza o conhecimento do trabalho participando de oportunidades educacionais; ler publicações profissionais; manutenção de redes pessoais; participação em organizações profissionais.
  • Supervisiona o bom funcionamento das atividades diárias do escritório.

Diretor de Marketing / Relações com Investidores

  • Identifica, prioriza e alcança novos parceiros e oportunidades de negócios et al
  • Identifica oportunidades de desenvolvimento; acompanha as ligações e contatos de desenvolvimento; participa da estruturação e financiamento de projetos; assegura a conclusão de projetos relevantes.
  • Escreve documentos de propostas vencedoras, negocia taxas e taxas de acordo com a política da empresa
  • Responsável pela gestão de pesquisas de negócios, pesquisas de marcadores e estudos de viabilidade para clientes
  • Responsável por supervisionar a implementação, defender as necessidades do cliente e comunicar-se com os clientes
  • Desenvolve, executa e avalia novos planos para expandir o aumento de vendas
  • Documenta todos os contatos e informações do cliente
  • Representa a empresa em reuniões estratégicas
  • Ajuda a aumentar as vendas e o crescimento da empresa

Executivo de atendimento ao cliente / oficial de recepção

  • Congratula-se com convidados e clientes, cumprimentando-os pessoalmente ou por telefone; responder ou dirigir perguntas.
  • Garante que todos os contatos com clientes (e-mail, walk-in center, SMS ou telefone) proporcionam ao cliente uma experiência personalizada de atendimento ao cliente do mais alto nível
  • Através da interação com os clientes no telefone, aproveita todas as oportunidades para construir o interesse do cliente nos produtos e serviços da empresa.
  • Gerencia tarefas administrativas atribuídas pelo gerente de maneira eficaz e oportuna
  • Consistentemente fica a par de qualquer nova informação sobre os produtos da empresa, campanhas promocionais, etc., para garantir que informações precisas e úteis sejam fornecidas aos clientes.
  • Recebe encomendas / documentos para a empresa
  • Distribui e-mails na organização
  • Lida com quaisquer outras tarefas atribuídas pelo gerente de linha

Plano de negócios da empresa Wealth Management - SWOT Analysis

A Jonah Kent & Co Wealth Management, LLP contratou os serviços de um profissional central na área de estruturação de negócios para auxiliar nossa organização na construção de uma empresa de gestão de patrimônio bem estruturada que possa competir favoravelmente na altamente competitiva indústria de Gerenciamento de Warehouse.

Parte do que a equipe de consultores de negócios fez foi trabalhar com a administração de nossa organização na condução de uma análise SWOT para a Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP. Aqui está um resumo do resultado da análise SWOT que foi conduzida em nome da Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Força:

Nossa força principal está no poder de nossa equipe; nossa força de trabalho. Temos uma equipe que pode fazer todo o possível para agregar valor a seus clientes (bons retornos sobre o investimento) e também aumentar nossos retornos anuais; uma equipe treinada e equipada para prestar atenção aos detalhes e entregar excelentes trabalhos. Estamos bem posicionados e sabemos que atrairemos muitos clientes desde o primeiro dia em que abrimos nossas portas para os negócios.

  • Fraqueza:

Como uma nova empresa de gestão de patrimônio, pode levar algum tempo para a nossa organização invadir o mercado e obter aceitação, especialmente de clientes corporativos no já saturado setor de Gerenciamento de Warehouse da carteira, que talvez seja nossa maior fraqueza. Então, também podemos não ter o dinheiro necessário para dar ao nosso negócio o tipo de publicidade que gostaríamos de ter.

  • Oportunidades:

As oportunidades no setor de Gerenciamento de Riquezas de Carteira são enormes, considerando o número de organizações corporativas e clientes individuais que desejam que seus portfólios de negócios e riqueza sejam gerenciados adequadamente. Como uma empresa de gestão de patrimônio padrão e credenciada, estamos prontos para aproveitar qualquer oportunidade que surja em nosso caminho.

  • Ameaça:

Serviços de empresa de gestão de riqueza envolve grande quantidade de dinheiro e é conhecido por ser um risco muito alto, portanto, quem escolhe para gerenciá-lo deve não apenas ter sólido fundo de investimento, mas também deve saber como lidar com riscos e descobrir negócios prósperos potenciais e oportunidades. A verdade é que, se você não estiver fundamentado na gestão de riscos como um gestor de patrimônio, provavelmente poderá jogar fora o dinheiro e o investimento das pessoas.

Assim como em qualquer outro negócio e veículos de investimento, a desaceleração econômica, o mercado financeiro instável e as políticas econômicas desfavoráveis ​​do governo podem dificultar o crescimento e a lucratividade das empresas de gestão de patrimônio.

Plano de Negócios da Wealth Management Firm - ANÁLISE DE MERCADO

  • Tendências de mercado

Se você é um observador atento das tendências no setor de Gerenciamento de Portfólio, você concordará que a severidade sem precedentes da crise financeira e a recessão subsequente contrastaram a recuperação do setor de Gerenciamento de Portfólio desde, particularmente em 2013, resultando em flutuação na receita gerada a industria.

Enquanto isso, o lucro do setor declinou e isso pode ser atribuído ao aumento da concorrência e à mudança de preferências, pressionando as taxas para baixo. No futuro, a receita gerada no setor deverá aumentar, em grande parte devido às altas históricas nos mercados de ações.

Assim também, espera-se que as melhores condições de mercado aumentem o retorno das ações e os rendimentos dos títulos, resultando em um crescimento notável para o setor de Gerenciamento de Portfólio. Em média, é moda encontrar empresas de gestão de patrimônio localizando seus escritórios em um centro financeiro e também empregar estratégias que possam ajudá-los a reduzir o risco de mercado, especificamente pela redução de ações ou pelo uso de derivativos.

  • Nosso mercado alvo

As principais razões para iniciar uma empresa de gestão de patrimônio é, obviamente, fornecer ajuda aos nossos clientes corporativos e individuais para administrar seu portfólio de negócios e riqueza. A verdade é que é necessário um profissional central para identificar veículos de investimento com menos riscos que possam gerar bons retornos sobre o investimento.

Como padrão, a empresa de gestão de patrimônio credenciada e licenciada, Jonah Kent & Co Wealth Management, LLP oferece uma ampla gama de serviços de gerenciamento de portfólio de investimentos, portanto, somos bem treinados e equipados para atender a uma ampla gama de base de clientes e start-ups.

Nosso mercado alvo atravessa empresas e investidores que possuem o capital necessário para investir em start-ups e outras carteiras de investimento. Estamos entrando na indústria com um conceito de negócios e estratégias de investimento que nos permitirão produzir bons retornos sobre o investimento para nós mesmos e para nossos clientes.

Abaixo está uma lista do indivíduo e das organizações para as quais projetamos especificamente nossos produtos e serviços;

  • Celebridades
  • Homem negócio, e, mulheres
  • Negócios de pequenas e médias escalas
  • Investidores Credenciados
  • Iniciantes
  • Clubes de Investimento
  • Principais executivos corporativos
  • Organizações Corporativas / Blue Chip Companies

Nossa vantagem competitiva

Apesar do fato de que as estratégias de investimento das empresas de gestão de fortunas proporcionam enormes retornos sobre o investimento, basta você escolher os gerentes de patrimônio certos. Se você passar pelas ruas de Nova York, encontrará várias empresas de gestão de patrimônio e negócios relacionados; Isso mostra que há competições em diferentes níveis na indústria.

Para sua sobrevivência como empresa de gestão de patrimônio, você deve ser capaz de elaborar estratégias de investimento viáveis; estratégias que o ajudarão a atrair o capital / caixa necessário e, acima de tudo, você deve ser um bom gestor de riscos e um que possa identificar de longe uma potencial oportunidade de investimento próspero.

Temos plena consciência de que, para sermos altamente competitivos no setor de Gerenciamento de Portifólio e Riqueza, devemos ser capazes de dar bons retornos aos nossos clientes, transformar a sorte de uma empresa moribunda para sempre, identificar potenciais oportunidades de sucesso e investir Neles, entregar um serviço de qualidade consistente, nossos clientes devem estar satisfeitos com nossas estratégias de investimento e devemos ser capazes de atender às expectativas dos clientes.

A Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, pode ser uma nova entrante na indústria de Gerenciamento de Warehouse da carteira nos Estados Unidos da América, mas as equipes de gerenciamento e os proprietários da empresa são considerados gurus. Eles são pessoas que são profissionais essenciais e especialistas em gerenciamento de portfólio licenciados e altamente qualificados nos Estados Unidos. Estes são parte do que contará como uma vantagem competitiva para nós. Assim também, nosso escritório está estrategicamente localizado na capital comercial do mundo.

Por fim, nossos funcionários serão bem atendidos e seu pacote de bem-estar estará entre os melhores dentro de nossa categoria (negócios de gerenciamento de patrimônio inicial) na indústria, o que significa que eles estarão mais do que dispostos a construir o negócio conosco e a ajudar cumprir nossas metas estabelecidas e alcançar todos os nossos objetivos e metas.

Plano de Negócios da Wealth Management Firm - ESTRATÉGIA DE VENDAS E MARKETING

Estamos conscientes do fato de que existem competições mais duras entre empresas de gestão de patrimônio e outros investimentos financeiros relacionados e prestadores de serviços de consultoria nos Estados Unidos da América, portanto, conseguimos contratar alguns dos melhores desenvolvedores de negócios para lidar com nossas vendas e marketing. .

Nossa equipe de vendas e marketing será recrutada com base em sua vasta experiência no setor e eles serão treinados regularmente para estarem bem equipados para atingir suas metas e o objetivo geral da organização. Também garantiremos que nosso retorno sobre o investimento e excelentes entregas de emprego falem por nós no mercado; queremos construir um negócio de gestão de patrimônio padrão que aproveite a propaganda boca a boca de clientes satisfeitos (tanto indivíduos quanto organizações corporativas).

Nosso objetivo é aumentar a nossa empresa de gestão de patrimônio para se tornar uma das 20 maiores empresas de gestão de patrimônio nos Estados Unidos. Por isso, mapeamos uma estratégia que nos ajudará a aproveitar o mercado disponível e crescerá para se tornar uma grande força. para contar não só na cidade de Nova York, mas também em outras cidades dos Estados Unidos da América.

A Jonah Kent & Co Wealth Management, LLP está preparada para utilizar as seguintes estratégias de marketing e vendas para atrair clientes;

  • Introduza o nosso negócio enviando cartas introdutórias juntamente com a nossa brochura para organizações empresariais, empresas em fase de arranque, investidores acreditados, empresários e principais interessados ​​na cidade de Nova Iorque e noutras cidades dos Estados Unidos.
  • Anuncie nossos negócios em revistas, jornais, estações de TV e estações de rádio relevantes relacionadas a finanças e negócios.
  • Listar o nosso negócio em anúncios de páginas amarelas (diretórios locais)
  • Participe de relevantes exposições internacionais e financeiras e de negócios, seminários e feiras de negócios
  • Crie pacotes diferentes para diferentes categorias de clientes (start-ups e organizações corporativas estabelecidas), a fim de trabalhar com seus orçamentos e ainda oferecer bons retornos sobre o investimento.
  • Alavancar na internet para promover nossos negócios
  • Envolver abordagem de marketing direto
  • Incentivar o marketing boca a boca de clientes leais e satisfeitos
  • Junte-se às câmaras de comércio e indústrias locais em nossa cidade com o objetivo de fazer networking e comercializar nossos serviços

Fontes de renda

A Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP é estabelecida com o objetivo de maximizar os lucros no setor de Gerenciamento de Carteira e Gestão de Patrimônios e nós vamos fazer todo o caminho para garantir que façamos todo o possível para atrair clientes regularmente.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, a LLP gerará renda oferecendo os seguintes serviços e produtos relacionados a investimentos;

  • Large cap equity asset management
  • Gestão de ativos de renda fixa
  • Gestão de patrimônio de especialidades patrimoniais
  • Gestão de ativos alternativos
  • Capital de grande capitalização, renda fixa do governo e produtos estruturados
  • Especialidades em ações e produtos de renda fixa
  • ETFs e produtos gerenciados passivamente
  • Alternativas
  • Produtos de Soluções e Outros (produtos de data prevista e LDIs)
  • Serviços relacionados com consultoria e assessoria de investimentos

Previsão de vendas

Uma coisa é certa, sempre haveria investidores credenciados, empresas de pequena e média escala e indivíduos ricos que precisariam dos serviços de empresas testadas e confiáveis ​​de gestão de patrimônio.

Estamos bem posicionados para assumir o mercado disponível na cidade de Nova York e em outras cidades importantes nos Estados Unidos da América e estamos bastante otimistas de que atingiremos nosso objetivo de gerar receita / lucros suficientes nos primeiros seis meses de operação. expandir os negócios e nossa base de clientes além de Nova York para outras cidades nos Estados Unidos da América.

Nós fomos capazes de examinar criticamente o setor de Gerenciamento de Warehouse da Carteira e nós analisamos nossas chances na indústria e fomos capazes de apresentar a seguinte previsão de vendas. As projeções de vendas são baseadas em informações coletadas em campo e em algumas suposições peculiares a startups semelhantes na cidade de Nova York.

Abaixo, a projeção de vendas da Jonah Kent & Co Wealth Management, LLP, baseada na localização de nossos negócios e na ampla gama de serviços de gerenciamento de investimentos que ofereceremos;

  • Primeiro ano fiscal: US $ 550.000
  • Segundo Ano: US $ 1 Milhão
  • Terceiro ano: US $ 2 milhões

NB: Essa projeção é feita com base no que pode ser obtido no setor e com a suposição de que não haverá nenhum grande colapso econômico e que não haverá nenhum grande concorrente oferecendo os mesmos serviços adicionais que fazemos no mesmo local. Por favor, note que a projeção acima pode ser menor e, ao mesmo tempo, pode ser maior.

  • Nossa estratégia de preços

As empresas de gestão de património com carteira são conhecidas por gerarem rendimentos a partir de várias carteiras de investimento, pelo que não existem modelos de preços para este tipo de negócio. Mas, por outro lado, eles tendem a negociar com seus parceiros financeiros em porcentagem sempre que investem seu dinheiro suado em um veículo de investimento e também de taxas de consultoria.

Na Jonah Kent & Co Wealth Management, LLP, garantiremos que proporcionamos bons retornos sobre o investimento (ROI) e sempre maximizaremos os lucros. No que diz respeito às taxas de consultoria, garantimos que cumprimos o que é obtido no setor.

  • Opções de pagamento

A política de pagamento adotada pela Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP é abrangente, porque estamos cientes de que diferentes clientes preferem opções de pagamento diferentes, mas que, ao mesmo tempo, garantiremos a conformidade com as regras financeiras e regulamentação dos Estados Unidos da América.

Aqui estão as opções de pagamento que a Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP disponibilizará para seus clientes;

  • Pagamento via transferência bancária
  • Pagamento com dinheiro
  • Pagamento via cartão de crédito / Ponto de Venda de Máquinas (POS Machines)
  • Pagamento via transferência bancária online
  • Pagamento via cheque
  • Pagamento via transferência de dinheiro por celular
  • Pagamento via cheque bancário

Diante do exposto, optamos por plataformas bancárias que permitirão ao nosso cliente efetuar o pagamento de todos os nossos serviços, sem qualquer estresse de sua parte. Nossos números de contas bancárias serão disponibilizados em nosso site e materiais promocionais para clientes que possam depositar dinheiro ou fazer transferência on-line para nossos serviços.

Wealth Management Firm Business Plan - Estratégia de publicidade e propaganda

A singularidade da indústria do Portfolio cum Wealth Management é tal que é o resultado que eles produzem que ajuda a aumentar a notoriedade da marca. Empresas de gestão de patrimônio não vão lá para procurar empresas ou investidores que possam encontrar, mas são estratégicas quando se trata de terceirização para os clientes trabalharem.

Vai ser fora de lugar para impulsionar sua marca de empresa de gestão de riqueza, se você não provou o seu valor na indústria. Se você comprovou com sucesso que tem o que é necessário para operar uma empresa de gestão de patrimônio de sucesso, seu próximo ponto de referência é envolver a mídia estrategicamente para ajudar a promover sua marca e também criar uma identidade corporativa positiva.

Conseguimos trabalhar com nossos consultores de marca e publicidade para nos ajudar a mapear estratégias de publicidade e propaganda que nos ajudarão a chegar ao coração de nosso mercado-alvo. Estamos preparados para tomar de assalto a indústria de Gestão de Carteiras e Riquezas, razão pela qual fizemos provisões para publicidade e publicidade eficazes da nossa empresa de gestão de fortunas.

Abaixo estão as plataformas que pretendemos alavancar para promover e divulgar o Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Coloque anúncios em ambos os jornais impressos (comunidades e revistas) e plataformas de mídia eletrônica
  • Patrocinar eventos / programas comunitários relevantes
  • Alavancagem na internet e plataformas de mídia social como; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + e outros para promover nossa marca
  • Instale nossos quadros de avisos em locais estratégicos em toda a cidade de Nova York.
  • Participe de road show de tempos em tempos
  • Distribua nossos panfletos e folhetos em áreas-alvo
  • Assegure-se de que todos os nossos trabalhadores usem as nossas camisas de marca e que todos os nossos veículos sejam bem marcados com o logotipo da nossa empresa et al.

Plano de Negócios da Wealth Management Firm - Projeções Financeiras e Custeio

Quando se trata de calcular o custo de iniciar uma empresa de gestão de patrimônio, existem alguns fatores-chave que devem servir como guia.

Além disso, na criação de qualquer negócio, o montante ou custo dependerá da abordagem e escala que você deseja realizar. Se você pretende se tornar um grande alugando / locando uma grande instalação, precisará de uma boa quantia de capital para garantir que seus funcionários sejam bem atendidos e que sua instalação seja o suficiente para que os funcionários sejam criativos. e produtivo.

Isso significa que o start-up pode ser baixo ou alto, dependendo de seus objetivos, visão e aspirações para o seu negócio.

As ferramentas de negócios e os equipamentos que serão usados ​​têm quase o mesmo custo em todos os lugares, e qualquer diferença nos preços seria mínima e passaria despercebida. Quanto à análise detalhada de custos para iniciar uma empresa de gestão de patrimônio; pode diferir em outros países devido ao valor do seu dinheiro.

Abaixo estão algumas das áreas básicas em que vamos gastar nosso capital inicial na criação de nossa empresa de gestão de patrimônio;

  • A taxa total para incorporar o negócio nos Estados Unidos da América - $ 750.
  • O custo total do pagamento da apólice de seguro cobre a cobertura (responsabilidade geral, indenização trabalhista e sinistro de propriedades) com um prêmio total - US $ 9.400
  • A quantia necessária para adquirir uma instalação Office adequada em um distrito comercial 6 meses (Re-construção da instalação inclusive) - US $ 40.000
  • O custo total de contratação de consultor de negócios - US $ 2.500
  • O custo para equipar o escritório (computadores, aplicativos de software, impressoras, máquinas de fax, móveis, telefones, cabines de arquivamento, dispositivos de segurança e eletrônicos e outros) - US $ 5.000, 00
  • Despesas de promoção de marketing para a inauguração da Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP no valor de US $ 3.500 e também para impressão de panfletos (2.000 panfletos a US $ 0, 04 por cópia) no valor total de US $ 3.580.
  • O custo para a compra dos aplicativos de software necessários (software de acompanhamento de investimentos, software de folha de pagamento, software de CRM e software de contabilidade e outros) - US $ 10.500
  • O custo de lançamento do nosso site oficial - $ 600
  • Orçamento para pagar pelo menos três funcionários por três meses, além de contas de serviços públicos - US $ 10.000
  • Despesas adicionais (cartões de visita, sinalização, anúncios e promoções et al) - US $ 2.500
  • Diversos: US $ 1.000

Seguindo o relatório da pesquisa de mercado e dos estudos de viabilidade realizados, precisaremos de mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) dólares para estabelecer com sucesso uma empresa de gestão de patrimônio de pequena escala e padrão nos Estados Unidos da América. Por favor, note que os salários de todos os nossos funcionários para o primeiro mês estão incluídos nas despesas.

Geração de Fundos / Capital Inicial para Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP

Não importa quão fantástica seja a sua ideia de negócio, se você não tiver o dinheiro necessário para financiar o negócio, o negócio pode não se tornar uma realidade. Sem dúvida, levantar capital inicial para um negócio pode não ser barato, mas é uma tarefa que um empreendedor deve passar.

A Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP é uma empresa que será de propriedade e gerenciada por Jonah Kent e John Vardy, seu parceiro de negócios por muitos anos. Eles são os únicos financeiros da firma, mas provavelmente poderão receber parceiros mais tarde, e é por isso que eles decidiram restringir o fornecimento do capital inicial para o negócio a apenas três fontes principais.

Essas são as áreas que pretendemos gerar nosso capital inicial;

  • Gere parte do capital inicial a partir de poupanças pessoais
  • Fonte para empréstimos suaves de familiares e amigos
  • Solicitar empréstimo do meu banco

NB: Conseguimos gerar cerca de US $ 50.000 ( economias pessoais de US $ 40.000 e um empréstimo bonificado de membros da família US $ 10.000 ) e estamos na fase final de obtenção de um empréstimo de US $ 100.000 do nosso banco. Todos os documentos e documentos foram devidamente assinados e enviados, o empréstimo foi aprovado e, a qualquer momento, nossa conta será creditada.

GESTÃO DE RENDA CRESCIMENTO DO NEGÓCIO: Estratégia de Sustentabilidade e Expansão

O futuro de um negócio está nos números de clientes fiéis que eles têm, na capacidade e competência dos funcionários, na sua estratégia de investimento e na estrutura de negócios. Se todos esses fatores estiverem faltando em um negócio (empresa), não demorará muito para que o negócio feche as lojas.

Um dos nossos principais objetivos de iniciar o Jonah Kent & Co® Wealth Management, o LLP é construir um negócio que sobreviverá ao seu próprio fluxo de caixa sem a necessidade de injetar financiamento de fontes externas quando o negócio estiver oficialmente em execução. Sabemos que uma das maneiras de obter aprovação e conquistar clientes é dar a nossos clientes bons retornos sobre seus investimentos e gerenciar adequadamente seus portfólios de investimento.

Garantiremos que as bases, estruturas e processos corretos sejam implementados para garantir que o bem-estar de nossa equipe seja bem aproveitado. A cultura corporativa de nossa empresa é projetada para conduzir nossos negócios a maiores alturas e o treinamento e o re-treinamento de nossa força de trabalho está no topo da nossa estratégia de negócios.

Na verdade, o acordo de participação nos lucros será disponibilizado a toda a nossa equipe administrativa e será baseado em seu desempenho por um período de três anos ou mais, conforme determinado pela diretoria da organização. Sabemos que, se isso for implementado, poderemos contratar e reter com sucesso as melhores mãos que conseguirmos na indústria; eles estarão mais comprometidos em nos ajudar a construir o negócio dos nossos sonhos.

Lista de Verificação / Marco

  • Verificação de disponibilidade de nome comercial: concluída
  • Incorporação de negócios: concluído
  • Abertura de Contas do Banco Corporativo em vários bancos nos Estados Unidos: Concluído
  • Abrindo Plataformas de Pagamento On-line: Concluídas
  • Aplicação e obtenção do ID do contribuinte: em andamento
  • Pedido de licença de negócio e permissão: Concluído
  • Compra de todas as formas de seguro para o negócio: Concluído
  • Protegendo um escritório padrão em Nova York: Concluído
  • Realização de estudos de viabilidade: concluído
  • Gerando parte do capital inicial do fundador: Concluído
  • Pedidos de Empréstimo de nossos Banqueiros: Em andamento
  • Redação do Plano de Negócios: Concluído
  • Elaboração do Handbook do Funcionário: Concluído
  • Elaboração de Documentos do Contrato: Em andamento
  • Design do logotipo da empresa: concluído
  • Design Gráfico e Impressão de Marketing de Embalagem / Materiais Promocionais: Concluído
  • Recrutamento de funcionários: Em andamento
  • Compra de aplicativos de software, móveis, equipamentos de escritório, aparelhos eletrônicos e facelift de instalações necessários: Em andamento
  • Criando Site Oficial para a Empresa: Em Andamento
  • Criando conhecimento para o negócio (PR comercial): em andamento
  • Saúde, Segurança e Proteção contra Incêndios: Em andamento
  • Estabelecendo relações comerciais com fornecedores e principais participantes do setor: Em andamento